小秋(张鹰 饰)立即下令对成立仪式的会场进行排查，发现了埋在地板下的炸药，经检查是用来炸石头的黑火药。在他的责令之下，监工者想起前些日子接触的人中，只有一个名为钱阿三的短工最为可疑，便告诉了小秋，狡猾的小秋知道钱阿三名字为假，居住地阳澄湖观音寺也是临时编造，但监工者却见过钱阿三的真面目，遂要求其把钱阿三的面相画下来。
刀会阿四听到刚刚发生的一幕，直夸俞显扬(李健 饰)艺高人胆大；曾楚南(许亚军 饰)却不以为然，生怕他由着性子会招来更多事端。经过一番商议之后，郭建功(宋运成 饰)提议先把俞显扬禁闭起来。
俞显扬这一闹，松井(周明汕 饰)彻底下定主意，要把秘密会谈的地点迁往上海，并派岩井马上动身为相关事宜做准备，琴子(蒋君 饰)给岩井送行，得知了松井的意图。并通过电话转告了曾楚南，曾楚南在阿四的帮助下，已经把旗袍店盘了下来，接收密报非常方便。
日本将举办“东亚建设博览会，”以松井为代表的日本华中军方欲将寒山寺古碑作为参展对象，松井特意召开记者会，把这个消息放了出去。同时要求琴子作为中日亲善使者把碑送到日本，琴子提议先不考虑把碑送到日本，而是以此为由引鸠彦王亲自到中国主持秘密会谈，胜算的几率将会更大。松井没有同意。
郭建功来到寒山寺，拜见过静远法师(沈保平 饰)后，特意来到俞显扬藏身的作坊。此时的俞显扬经历了一次失败，心情低落的擦着自己的瞄准镜。郭建功深谙规劝之道。先表扬了俞显扬立场好，胆子大；接着批评他不顾全大局，差点造成不可弥补的错误。并告知在维持会成立仪式的现场，有一名特别重要的情报员。俞显扬上过军校，他明白其中的厉害关系：一条重要的情报有时直接决定了一场战争的胜败。看到俞显扬已经服软，郭建功把他带到万字码头的一个店铺里，安排手下一名为三嫂的妇女对其看管。聪明的郭建功料到若俞显扬不是真心认错，谁都看他不住，临行前特意叮嘱俞要讲信义，为自己的行为负责，俞显扬也已经觉察到自己的鲁莽，答应绝不外出。
曾楚南知道松井想要把会谈迁到上海，对当前的形式十分担忧。便请万鹤轩出手相助，他想通过万鹤轩和上海方面杜先生的私交，邀请杜先生出面组织在上海大闹一场，杀一批日军和汉奸敲山震虎，从而迫使松井去不了上海，只能把会谈安排在苏州。
为了保证与武汉之间的情报传递，曾楚南把国民党特务处总情报员洗春雨调到苏州，洗春雨携电台如期而至。