小秋(张鹰 饰)向松井(周明汕 饰)汇报：真正的681--刘志(姚安濂 饰)，已在监狱里畏罪自焚。得知这一消息，松井下令立即给鬼影(张国庆 饰)发电：隐患已除，可以启用电台，时间紧迫，急需武汉防空部署情况。
自从俞显扬(李健 饰)去了狮子口，钱曼媛(乔乔 饰)总要时不时地回趟羊王庙，生怕俞归来后找不到组织。这一天，她又睹物思人，不想俞显扬却突然出现。钱曼媛喜极而泣，原来大家都以为俞显扬已经在那场大火里丧命，此刻两人相拥落泪。大先生(林栋甫 饰)同时归来，知道钱曼媛已经失去父母，遂决定让其做自己的女儿。
刀会的装备越来越完善，人手也越来越多，却唯独缺乏纪律。大先生年事已高，有意退让。郭建功(宋运成 饰)接到上级指示：为了巩固抗日统一战线，应尽快发动群众建立抗日根据地。郭建功响应上级号召，同时也征求大先生的意见，可否将刀会融入新四军的编制，成立苏州游击队，并任命俞显扬为游击队队长。大先生表示全力支持。
四当家为了给刀会三爷报仇，欲对吴闰官(康磊 饰)斩草除根，俞显扬得知后立即通知钱曼媛：吴闰官只是生性胆怯，并非十恶不赦，况且自己带大先生逃离狮子口时，吴闰官故意放其一马。就在四当家将要落刀之时，俞显扬带着三嫂匆匆赶来，三嫂表示自己最有资格为丈夫报仇。吴闰官下跪认错，三嫂生出仁义之心，在其脸上划下一刀，以示惩戒。
洗春雨监听到鬼影的信号，刘志急忙奔至电台前，令洗春雨做记录：武汉，防空警戒地界线，东至九江，西至江陵，南至岳阳，北到信阳。防空警戒线距汉口中心，半径一百五十公里；空军作战外弧线距汉口中心外径八十公里……
密电内容之详细，就连洗春雨都看出来了---武汉方面必有内奸。曾楚南(许亚军 饰)请刘志前往武汉揪出鬼影，翌日，刘志临出发前，忽然提出一个请求：想去洗春雨哥哥的墓前进行拜祭，众人遂一同前往。面对逝者，曾楚南和刘志都感慨万分，二人也终于冰释前嫌。
松井既得到鬼影的情报，制定了于天长节（日本天皇诞辰）空袭武汉的计划。琴子(蒋君 饰)将这一消息带给曾楚南。曾楚南沉思片刻，构思出一个新的计划：干脆在鬼子行动前一天令我军飞机假装飞往南京，造成武汉空防极度空虚的假象，从而引诱日本战机进入事先布置好的包围圈，给敌人以出其不意的打击。