日本人进行活体实验的纪录片开始说起，加藤中佐(崔英俊饰)向前田(秀贤饰)表示他们在无数的实验中发现「纳人」可以帮助人类进化。与此同时，前田则表态院长一郎(玄奉植饰)即将被送回日本，希望加藤可以接手继续完成瓮城医院的实验，让怪物化的星心(姜末今饰)服从自己。明子(智友饰)在逃亡的过程中被日本警察包围，石川(金度贤饰)及时赶到，但想把她送回瓮城医院，孩子也不要了，以致明子突然狂化袭击了石川。采玉(韩韶禧 饰)回到住处，发现爸爸钟元(赵汉哲 饰)决定去找妈妈，仅留下一张纸条要她好好活着。钟元来到瓮城医院的门口，表示自己是来找妻子的，于是被日军活捉，带往怪物化的星心面前。泰尚(朴叙俊 饰)将眼睛受伤的森(李揆成饰)带回金钰堂，萝月氏(金海淑 饰)(金海淑 饰)(金海淑饰)斥责他对日本军方所做的事袖手旁观，但以森的立场而言，他也只是乖乖听从命令。萝月氏不想再让泰尚铤而走险，但泰尚认为要平定这个世道必须要有所作为。一郎的团队在医院裡抢救石川，但情况不乐观。一郎将石川恐怕命危的消息告知前田，但前田不以为意，只说了一句「残念」而已。镜头的另一边，泰尚找上采玉，两人共度了一段浪漫的夜晚，采玉与泰尚说好不管他们两人谁先丧命，另一个人都要牢牢记住对方的事情。随后，泰尚和萝月氏一起离开了金钰堂，采玉和朴君(安智浩饰)留守在当铺，采玉从金库裡拿走了一把手枪。泰尚和好友俊泽(魏嘏隽 饰)相约在荣春(玉子妍饰)的店裡，以往不愿加入爱国团的他，现在因为有了想保护的人，所以改变了想法。石川过世后在前田的住处举办大型丧礼，院长一郎也有出席。此时故事开始回顾石川的死，我们由此得知他虽被明子伤害，但真正的死因其实是前田安排好的。不久后，石川丧命的事情在京城传开，报纸上都只有记载明子将其杀害，日本人又将所有的过错推到朝鲜人身上。与此同时，采玉带着手枪来到丧礼现场，在一郎乘车时杀死了他，接着我们又听到了另一个枪响，采玉倒地，生死未卜。在医院裡，星心顺利从她的牢笼逃出，但在那之后救迟迟不见她的身影，让日本军方感到紧张。在泰尚计画要以炸弹将瓮城医院夷为平地时，荣春向他捎来了有关采玉的消息。泰尚着急跑到丧礼会场，但不见采玉的踪影。森将泰尚带到一旁，告诉他采玉在枪响之后就消失无踪，警察正在四处寻找她，但怎么找都找不到。另一方面，警察也到金钰堂裡搜查，事后，甲平(朴智焕饰)发现朴君似乎和日本人有着什么秘密勾当。镜头回到瓮城医院，为了让躲起来的怪物现身，加藤中佐打算将钟元当作诱饵，没想到，钟元却来了个出其不意，凭着自身力量解决了前来架住他的日本士兵。采玉在一个黑暗的房间甦醒，原来，她被前田藏了起来，身边还有另一位被綑绑的女性。泰尚得知日本警察不知为何停止搜查采玉，有些可疑。就在此时，前田来到金钰堂，要泰尚放弃寻找采玉，并告知他采玉已经死了。泰尚不相信前田所说的话，想起森曾警告他一切背后就像是有无形的手在操控一切，泰尚意识到前田并非表面所想得单纯，于是打算起身反抗。前田告诉他，他身边视为家人的好友及金钰堂的每个人都曾出卖过他，为了活命，萝月氏出卖了他的母亲，甲平出卖了他的消息，而朴君则洩露了采玉的行动。即使如此，泰尚认为造就这一切的，是来自日本人对朝鲜人的欺压，不是这些人出了问题，而是这个时代、这个不对等的关系逼得他们不得不背叛自己的亲友。说完这番话后，泰尚回到屋裡，萝月氏问他何时知道有关母亲的真相，泰尚表示早在母亲去世时就知道了，但他还是一直让萝月氏陪伴在自己身边。在医院，前田将采玉送回了加藤中佐手边，她的出现引起了星心的反应，就在此时，星心直接冲破了金属地板，来到采玉所在的这个楼层。