满州的加藤中佐收到命令准备撤退,并销毁所有资料跟人。1945年3月,金钰堂贷主张泰尚(朴叙俊 饰)(朴叙俊 饰)被石川警务官怀疑与妻子前田有染而抓去铐问,其实是要他找出一名失踪的女孩明子,若找不到就送他去战场,泰尚回去后跟萝月氏(金海淑 饰)(金海淑 饰)说要一个月内把资产都卖掉,并要範五去找权俊度(魏嘏隽 饰)(魏嘏隽 饰),石川派人跟踪泰尚。尹重远跟女儿采玉来到京城找画画的坂本,老闆娘推荐泰尚。萝月氏卖东西时,打听到有密探可以找到任何人。泰尚要跟踪他的男子载他去北村,采玉尾随在后,泰尚拿枪指着她,却马上被采玉抢走,采玉说在找坂本及失踪十多年的母亲,泰尚说不认识,两人不欢而散。泰尚去见俊度,俊度说不晓得明子在哪,要泰尚把财产捐出来被拒绝。泰尚回家后,萝月氏把重远跟采玉找来,采玉说不想接受他的请託,泰尚说会帮她找妈妈。明子和许多女子一起被囚禁,两名女子被挑中做实验,吃下了糕饼跟喝了有纳人的水,二号女子说头痛一直撞到流血,一号女子则没动静,坂本被找来画二号女子,发现她已经倒地,天花板出现一只怪物。