笃太夫与成一郎奉圆四郎之命，出发到关东招募一桥家的士兵和家臣。二人遇到曾经的同志真田范之助(板桥骏谷 饰)，劝其一起侍奉一桥家，结果遭拒绝，他们备受打击。在血洗岛村，惇忠和平九郎因涉嫌参与水户骚乱而被官府带走，惇忠更是进了大牢。另一方面，在京都，土方岁三率新选组袭击了池田屋。攘夷派志士的怒火指向担任禁里御守卫总督的庆喜及其侧近圆四郎。
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