荣一与喜作成为武士后第一次领俸禄，圆四郎为他们取了新名字“笃太夫”“成一郎”。笃太夫的第一项工作是秘密调查就任摄海防御要职的萨摩藩士折田要藏(德井优 饰)。他因此遇到西乡吉之助。听西乡说“越是能预知未来时代的优秀人才越会死于非命”后，笃太夫不禁为圆太郎的结局担心。另一方面，在水户藩，藤田东湖(渡边一计 饰)的儿子藤田小四郎(藤原季节 饰)为实现攘夷而率天狗党起兵。
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