俺巴孩汗(乌日吉图 饰)的夫人斡儿伯(义若呼 饰)唆使其孙塔里忽台(霍尔查 饰)派人至塔塔塔儿送信,企图借塔塔儿人之手为塔里忽台除掉争夺汗权的对手。铁木真(巴森 饰)定婚后,根据当时的习俗留在岳父家居住。其父也速该(巴森 饰)与其那可儿脱朵(杨光华 饰)回蒙古草原,途中参加塔塔儿人的宴会,铁木真兀格(李艺华 饰)之子札邻不合(李艺华 饰)乘机在酒中下毒。也速该临死前给铁木真留下遗嘱,将来报仇时捉住塔塔儿人,凡是高于车轮的男子统统杀掉。也速该死后,泰赤乌部老祖母斡儿伯召集各支贵族会议,企图为其孙塔里忽台争夺汗位,引起主儿乞等不少人的反对,斡儿伯只好作罢。塔里忽台各支贵族率领其挑拨属民百姓背叛铁木真母子,包括也速该的亲兄弟答里台(苏雅拉达赖 饰)等也不敢公开表示反对。
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