乃蛮部战败,太阳汗(买买提·谢力甫 饰)及其老将战死,其子屈出律(阿拉法特·尼加提 饰)与蔑儿乞部首领脱脱阿父子、札木合(赵恒煊 饰)等不知下落。铁木真(巴森 饰)派兵分路追击。蔑儿乞部首领答亦儿乌孙欲将小女忽兰(陈思成 饰)献给铁木真,在纳牙阿(叶儿江 饰)营中住了三天三夜,引起铁木真怀疑。忽兰巧妙地解除了铁木真的误会,纳牙阿被任命为中军万户。铁木真令塔塔统阿(尼加提·爱克拜尔 饰)利用畏兀儿字母创蒙古文,并令其子弟、将领拜塔塔统阿为师,跟随塔塔统阿学习。札木合的5个那可儿活捉了札木合,者别将其押回,送给铁木真。铁木真希望札木合继续做他的好安答,但札木合只求一死。铁木真用“不出血而死的特典”处死了札木合以及阿勒坛(诺日布 饰)、忽察儿等。
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