刘伯温(卓凡 饰)在张君宝引荐下,有缘结识朱元璋(严屹宽 饰)和马芝兰(张茜 饰),刘伯温大赞两人相格贵不可言;而刘伯温的博学多才,胸怀韬略,也深得马芝兰、朱元璋敬重。国师石勒落难,被困天牢,刘伯温感恩图报,想方设法说服丞相伯颜(杨和平 饰)释放石勒,石勒对刘伯温深为感激,二人顿成莫逆,结为师徒。赤必烈(计春华 饰)师徒向武当进发,立意要扫灭全真教。邱处机(姬麒麟 饰)知武当大难临头,苦思应变之策。
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