朱元璋(严屹宽 饰)取看沈蓉所赠“沈万三(韩振华 饰)聚宝盆”,发现内藏一千万两银票;时郭子兴(汤志良 饰)病重,局势危急;朱元璋与马芝兰(张茜 饰)献银票,郭子兴亢奋过度死去。朱元璋继任大帅,重整郭营大军,要与陈友谅(刘旭 饰)水师决一雌雄。与此同时,伯颜(杨和平 饰)进驻武当山,知赤必烈(计春华 饰)已双目失明,伯颜落井下石奚落赤必烈,但钦差大臣旋即传来圣旨,伯颜瞬间被贬。张君宝驾船往桃花岛途中,突被扯落水底,命悬一线。
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