高木(张鲁一 饰)逼三林去驱赶游行的学生，三林让手下装样子，却与小罗(徐子翔 饰)等地下党发生误会。王惠芸(孙宁 饰)去工厂还镯子给大林，被曾目睹大林杀死老钱(任明生 饰)的乞丐看见。老崔(李惊澜 饰)让二林在料理店与共产国际派来的反战人士接头，当晚浅田先生却率先回店，并挑剔了二林一通。高木来工厂找大林，二人交谈，高木确定大林就是杀手，并派特务监视大林。
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