中村功(陈宝国 饰)救下了石川云子(田中千绘 饰)，端木星(石文中 饰)被捕，董剑飞趁乱溜掉。为了摸清萧船(黄曼 饰)的底细，董剑飞故意把自己怀疑中村功是“杜鹃”告诉了萧船，并怂恿她面见中村功。
石川云子奉土肥原之命，实施计划引中村功入瓮。石川云子以营左祯昭忘记带公文包为借口，把两份绝密文件放在了中村功眼皮底下。中村功趁她洗澡之际，取走文件，原封不动请小林送到了土肥原手上。
延安方面为了确认“杜鹃”的可靠性，在上海启动了四号线，同时，关于“杜鹃”的身世也被揭穿，原来，“杜鹃”竟是中国人，这身世一旦被敌人查知，“杜鹃”必然百口莫辩，为此，郑部长和谭主任(冯恩鹤 饰)感到万分担心。