章府，有一位眉目清秀的少年前来见章鹤年(孙强 饰)，他自称是轩辕王族轩辕晖，会使用御水术。章鹤年有几分不信，轩辕晖却一副自信不疑的模样，他称自己愿意当众一试。另一边，齐震(刘奕君 饰)回府后收到朝中众人的拜帖，却唯独没有章鹤年的消息。现昆京水患一触即发，章鹤年却迟迟没有过来找他商量，他实在是琢磨不透章鹤年心中的想法。这时，章府的耳目前来送信，齐震跟云痕(梁译木 饰)这才得知章鹤年也找到了轩辕血脉。
厢房里，长孙无极(阮经天 饰)的手下前来向他禀报章鹤年的行踪。原来，那轩辕族的少年轩辕晖是长孙无极送到章鹤年的身边，长孙无极嘱咐手下，务必要保护好轩辕晖的性命。手下不解长孙无极为何要行此险招，不直接自己到章府亮出自己的世子身份，顺利继承王位。长孙无极深谋远虑，只称太渊的王位必须要由齐震亲手扶他上去，这样他才能易如反掌地清除掉齐震的爪牙。
齐震对章鹤年手上突如其来的轩辕血脉十分生气，云痕分析起眼前的局势，认为章鹤年早有预谋，且世子的失踪也跟章鹤年脱不了干系。从眼前的一桩桩事情来看，齐震断定自己身边藏有章鹤年的耳目，他猜测章鹤年苦心蛰伏这么多年，要的也是一个王位。与此同时，章鹤年带轩辕晖进宫面圣，轩辕韧(张东升 饰)强撑着身子见轩辕晖，在得知轩辕晖父亲是信南王轩辕昰，他们是先帝轩辕策一脉时，轩辕韧不由得脸上欣喜，认为太渊有救。随后，大臣们提起了族谱一事，轩辕晖是轩辕昰与丫鬟所生，并未入族谱，他们对轩辕晖的身份存有疑心。齐震在这时赶来，他向众人提议带轩辕晖去御鳞台。只要轩辕晖能够证实自己的御水之术，便能证明他是轩辕血脉。
长孙无极跟宗越(赖艺 饰)提起了太渊御水术一事，昔日五洲与穹苍一战，天地五分，太渊执掌水权，这水既能赐一方土地富蔗，也能让其顷刻间化为泽国，一无所有，所以太渊唯有御水，才能治国。工欲善其事，必先利其器，现太渊连续数月暴雨不休，长极无极十分期待齐震将会如何走这局棋盘。另一边，扶摇(杨幂 饰)与战北野(高伟光 饰)一行人也来到昆京的界限前，战北野决定在暴风雨中冒险过桥，进入昆京地界。
轩辕晖被齐震带到御鳞台，御鳞台掌握着太渊国的所有水。只见轩辕晖上前熟练地运转功法，驾驭着眼前的水流，可御水并非易事，昆京在轩辕晖的御水下非但没有停止暴雨，反倒风雨更加猛烈。穹苍漏顶，天地间狂风暴雨，如洪水猛兽一般，给昆京带来了巨大灾难，扶摇一行人更是在桥上寸步难行，他们接二连三地坠落水中，就连战北野也无法幸免。战北野落水令全体士兵手脚慌乱，扶摇在听得战北野不识水性后，慌忙跳下水中救战北野。
轩辕晖的身影依旧伫立于御鳞台上，他不停地运转着功法，终在顷刻后将穹苍愈合，止住暴风雨，让太渊王国重见天日。御水之术已证明轩辕晖是轩辕血脉，轩辕晖在众臣的见证下成为了新世子。与此同时，扶摇将溺水的战北野救上岸，部队中众人都争先抢后地想要上前救昏迷的战北野。孰料，邛叶族的公主雅兰珠(张雅钦 饰)突然间冲了出来，她爱慕战北野已久，如今好不容易能追上战北野，当下说什么都不肯放过这次机会。雅兰珠凑近了战北野的俊脸，战北野却突然醒来，他甩开了对他热情似火的雅兰珠，慌忙跟着士兵们一起逃离。
纪羽(刘秋实 饰)将一袋金子交给扶摇，称这是战北野对扶摇的感谢。扶摇收下金子想离开，可战北野却没想过放扶摇走，纪羽将战北野的话转达，战北野称摄坤铃的下落未找到，所以扶摇的身上还有嫌疑未脱，她需要继续与他们一行人同行。扶摇心中气不过，她上前不断地敲击着战北野的房门，想与战北野理论，却不想，雅兰珠的身影再度出现，她对战北野纠缠不止，更是当众称自己想要做战北野的女人。雅兰珠的到来令部队里场面混乱，扶摇趁机偷偷溜出，去找小七(蒋龙 饰)的下落。昆京街道繁华热闹，扶摇一时间不知该从何处寻找起。这时，过往的一辆马车吸引了扶摇的注意，扶摇在马车上看到小七所留下的标记，她想尾随马车而去，却被守城门卫拦了下来，门卫要求扶摇拿出通关文牒。
齐府，朝中众大臣前来劝说齐震与章鹤年和平共处，齐震对此盛怒不已，他野心勃勃，根本无法放下尊严向章鹤年低头。现如今，新世子轩辕晖已经成了章鹤年手上最重要的筹码，可章鹤年却不知道，轩辕晖的出现反倒是成全了齐震，走了一个长孙无极，又来了一个轩辕晖，这对齐震来说简直是上天的恩赐眷顾。
扶摇无法进城只好偷溜到战北野房间，她想偷取战北野的通关文牒，可战北野却早已经醒来，他故作睡着模样戏弄着扶摇，就在扶摇手即将触碰到通关文牒之时，战北野猛地睁开双眼，与扶摇交起手来。二人的动静惊动了其他士兵，可其他士兵在房外听到是扶摇跟战北野的声音，纷纷脸色暧昧地离开。房间内，扶摇不敌战北野，被他捆绑于柱子上，战北野想要让扶摇说出小七的下落，可扶摇却提出了自己的条件。战北野向来不受威胁，他用布条将扶摇的嘴堵上之后，便悠然地回了大床，准备跟扶摇继续耗下去。
次日，战北野一行人准备离开，雅兰珠想紧随其后，却被战北野厉声喝斥。扶摇在一旁看得出战北野不想跟雅兰珠同行，她故意上前拥住雅兰珠，称自己跟雅兰珠一见如故，想要带着她一起走。战北野不同意，扶摇鬼灵精怪地利用起了激将法，她跟雅兰珠二人激得战北野答应比赛投石子，可就在战北野即将赢过扶摇之时，扶摇却一个碎石将战北野的坛子打破。