天之去查阅了柳仲权的身份信息和犯罪记录，并没有发现他是一个科学疯子的证据和经历。智午顺利地从金室长手下的控制中逃脱，无处可去的他最终还是将电话打给了天之云。天之云让智午等在那里，她马上过去接他，路上，天之云想起了老师曾经对她说过的话，智午对于人类而言是一个极其危险的人物，如果不能抓到他，除掉他也是一个最佳的选择。见到了智午后，天之云手握着枪始犹豫起来，智午疲惫不堪，称自己身边没有一个可以信任的人了，随后倒在了天之云的肩头，正是这种信任感让天之云改变了主意，将他带回了自己家。新闻报道了大量网站被黑客入侵的事件，连国立科学搜查院也未能幸免，天之云的老师得到这个消息后匆匆赶来，发现很多研究资料和论文都被毁掉了，不知道能不能够恢复，教授急忙给朋友打电话确认，发现他给朋友发去的关于智午的调查和相关资料也丢失不见，他怀疑这是有人针对性的行为，但朋友却认为他过虑了，因为银行和其他网站都受到了攻击，资料的丢失只是碰巧罢了，舆论把这件事推向了朝鲜。事实上，这件事正是灵主和金室长所为，目的就是为了清除掉关于智午的所有资料，不能让外界知道他们正在进行着关于基因重组的研究，而他们将借助拥有强大力量的新生人类来创造世界的新秩序。金室长对手下没有完成任务带回智午拳打脚踢，手下请求柳仲权为他注射药物来提高自身功能，宥娜(郑多恩 饰)喜欢组长，她决定也要注射药物，就算死也要跟组长死在一起。天之云给智午买来了衣物，随后把自己找到智午的消息告诉了老师，老师打算前去见智午时被宥娜和组长残忍杀害，并将他伪装成醉酒后意外落入河中死亡的假象。智午夜半起床，看到了天之云追查父母失踪案的线索图板，里面天之云的全家福让智午想起了曾经的记忆，他确认天之云就是其中的小女孩。天之云向智午讲述了自己的不幸经历，称她当警察也是为了追踪这起案件，让她奇怪的是，与父亲有关联的人都相继死亡，包括他的朋友、同事、同学，向他借钱的人，还有给借钱的人打钱的人，同学朋友去的教堂，全部都消失不见，这也是她非常好奇的原因，她调查了十年却还是一无所获。组长向天之云传递了一条不幸的消息，她的老师开车冲进了河里身亡，天之云如遭雷击，明明她昨天刚刚与老师通过电话，她怀疑老师的死因蹊跷，参加完葬礼之后便来到现场勘察。很晚了，天之云醉醺醺地回到家里，向智午吐露着心事，老师是她这些年唯一想当成爸爸对待的人，却这样不明不白地死去了，她决定要一查到底。与此同时，金室长的手下在天之云的车里放进了一个装置，他们准备从天之云身上入手，最终把智午引出来。第二天，天之云向组长请求重新调查老师死亡一案，但因为没有确切的证据，组长没有同意，天之云气得与组长吵了起来，同事给天之云建议从老师身边找寻找证据，等有了确切的证据后就可以申请搜查令了。天之云来到国立搜查院寻找线索，却在返回途中车子出了故障，随即被金室长手下绑架。智午在家中做饭想等待天之云的归来，却从电视上得到了天之云被绑架的消息，智午猜测对方是冲自己来的，于是找到元理要来了金室长手下的电话，果然，对方要求与智午见面来交换天之云。智午确认了天之云所在位置后，采用调虎离山之计救下了天之云，然后从金室长的一个手下口中得知了秘密研究基地的位置，他想了结这一切，不能再让天之云以及无辜的人们受到伤害了，于是直接杀上了秘密基地，不料，金室长手下早就料到他会找上门来，他已经做好了与智午殊死一搏的准备。