吴贤宰(张赫 饰)、黄队长和崔局长，每个人都有不同的目的，互相利用，互相欺骗，而所有的真相，都在对“那家伙”的追查中一点点浮出水面。作为“那家伙”左膀右臂的申景洙和金正焕，他们的自杀又让警方的调查迷失了方向，但贤宰想起了他们给“那家伙”戴上手铐时，在'三路交叉口”发生的情景。怀疑“那家伙”要么是有钥匙的警察，要么是杀死并伪装成警察的人。在获得了一份五年前参与案件调查的警察名单后，贤宰从国家法医局负责尸检的韩博士那里得到证实，他的手铐是五年前戴在身上的。通过车秀英(崔秀英 饰)对谋杀案嫌疑人的讯问中，找到了关于“那个人”的线索。金相吉是20年前害死秀英母亲的肇事逃逸的凶手，也是“那家伙”的父亲。负责当年肇事案的邦警探得知此事后，进行了一系列的秘密调查，他得出的结论是“那家伙”与警局的局长有着密切的关系，即推测出“那家伙”应该是个警察。