全耀焕得知，姜仁久是因为赔光家底决定回靠毒品大赚一笔就暂时相信了他。全耀焕告诉姜仁久，他和陈震(张震 饰)合作只能卖病毒，陈震的可卡因都是他们剩下的边角料。所以，他和陈震合作是赚不到钱的。全耀焕暗示姜仁久和他合作才能赚大钱。姜仁久打电话给假扮成地下商人具尚万的崔昌浩。全耀焕问具尚万，有什么方法可以把可卡因安全的运送到韩国。具尚万告诉他，只要把毒品在巴西塞到鸡肚卖给驻韩的美军就行。全耀焕觉得生意应该当面谈才好，具尚万要全耀焕来巴西。但是，老奸巨猾的全耀焕以自己是神职人员，需要做礼拜为由给推托了。全耀焕邀请具尚万来见面，权衡利弊后具尚万答应了。在去之前，姜仁久特意打电话告诉崔昌浩要注意穿搭不要太正式。朴大卫带着李相俊(金敏贵 饰)，在机场以国宾的待遇接待了具尚万。来到别墅后，全耀焕和具尚万正在聊毒品形势的时候，李相俊拿着具尚万的护照和全耀焕耳语了几句，全耀焕突然就变了脸色，便要手下带具尚万及姜仁久去一个有监听的简陋房间休息。隔天全耀焕带人来带房间，他问具尚万两年前来过，到底来做什么。具尚万说是来找可卡因货源但无功而返。姜仁久也说具尚万来过，而且鳐鱼的商机就是具尚万告诉他的。全耀焕问具尚万为何去美国大使馆， 尚万说是跟道格拉斯哈波接洽毒品生意，全耀焕关押了姜仁久两人，让他们在饭店等他确认。在酒店房间，姜仁久才得知崔昌浩的护照问题是故意让全耀焕发现的。这样能让他们更加安全。因朴大卫确认太久，全耀焕下令让卞基泰杀死姜仁久和具尚万，朴大卫终于拿到名单，发现真有其人，全耀焕立刻终止了杀姜仁久二人的计划。全耀焕说为了表达歉意，他会提供给具尚万两吨上好的哥伦比亚可卡因。具尚万要求全耀焕亲自押送可卡因到巴西边境。全耀焕答应了具尚万的条件，在谈妥所有交易细节和分成比例后，就开始了丰盛的晚宴。宴会期间，姜仁久询问的国情局卧底是谁，出于安全考虑崔昌浩没有告诉姜仁久。全耀焕要求姜仁久，在等待可卡因货源的一个月里搬到他的别墅来住。姜仁久发现，是崔昌浩检举让他的斑鳐被检验出可卡因，害得他赔了家底并坐牢。愤怒的姜仁久扬言，还不如和全耀焕合作挣钱。崔昌浩真诚道歉并许诺会给他奖金。 送走崔昌浩后，姜仁久就来到了全耀焕的别墅，他无意间发现了全耀焕给信徒喝毒品饮料和殴打不听话的人并且录了视频。这时陈震打来电话说要和他见面。姜仁久去找陈震，却被殴打并绑起来，姜仁久说会帮助陈震杀死全耀焕，陈震要他在可卡因运到韩国前解决，要不就杀了他。姜仁久随后被全耀焕蒙眼带到地下室，两吨的可卡因就在那。姜仁久验过货后崔昌浩要手下汇款并马上通知巴西。收到首款的全耀焕非常开心，在交易前全耀焕把朴灿浩的签名球作为礼物送给他，说是作为不能去亲自去交易的歉意。在崔昌浩的安排下，双方交易时，巴西边防队出现拦截。
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