书元抬起头,看到宝谦拿着剑指着他的脖子,还说了些奇怪的话,他感觉宝谦最近不太正常。宝谦拿着剑,让他想起自己心爱的女人初英,惨死在书元前世的刀下,他很愤怒。当年,初英坠下山崖,身上中剑,而那把剑正是书元前世秀贤的。副校长(刘承睦 饰)有点担心,他也是曾经山上的狐狸,希望宝谦不要太极端。海娜跟书元约会,奇怪的是,只要两人越走越近,海娜就生病了,喜欢她的狗狗也在远离她。海娜以为是消除诅咒的原因,并没有在意,还想着要跟书元去游乐园。宥娜看海娜病的不轻,把书元叫过来。书元看到发烧迷糊的海娜躺在床上,海娜以为在做梦,让书元进自己的被窝,抱住他甜蜜睡着。等海娜醒来后,发现并不是做梦,两人又腻歪在一起。学校博物馆的事件基地,海娜和书元悄悄走在一起,但书元也感冒了。闵智雅(金怡景 饰)看到两人的模样,好像想到了什么事情。当她回过神后,看到宝谦也在这里。当年,副校长从狐狸化成人形,他兴奋的想住进房屋里。宝谦作为山神,一直在等着初英再来的承诺。秀贤在执行任务途中撞见海娜的前世木顺,对其一见钟情,两人因阶级身份不同,一直发展地下恋情。而木顺是初英家的奴婢,但两人关系情同姐妹。初英的丈夫李元华犯大逆不道之最被处置,初英也受到牵连,但她已有身孕。秀贤得知后,立刻赶来通知木顺,让她带初英赶紧离开。可初英在逃跑时滚下山崖,受伤晕倒,腹中的胎儿也因此流掉。山神将她救回,初音醒后却几次尝试自杀,她无法接受腹中胎儿死亡的事情。山神多次劝阻,重燃初英活着的希望,并给她一只叫德九的狗,说是她死去胎儿的灵魂。初英细心照料德九。两人在多次接触后,初英知道山神就是九尾狐。木顺也来陪伴初英,可秀贤却被官兵押入大牢拷问。木顺决定下山,她认为已经过了三个月,没有人会认出她。德九因误入陷进受伤,初英急着找来山神帮忙。两人的关系再次进一步,他们一起放风筝,一起玩耍,木顺也因此爱上山神。两人约好要去海边放孔明灯,可官兵再次闯入山中。山神给初英系好围巾,准备带她离开,可他感应到有刺客来了。狐狸曾说过的话提醒他,他不是很相信木顺,认为木顺怀有身孕,如果下山会背叛初英。山神支开初英,他独自去面对刺客,可当他赶到悬崖时,看到初英站在对面的山上,秀贤正拿着剑架在初英脖子上。刺客从后面偷袭山神,让他受伤,等他回过头时,看到初英已经中剑坠入悬崖。他无法原谅秀贤和木顺,认为是他们害死初英。当看到初英尸体的那一刻,他既悲愤又难过。又一个雨夜,宝谦独自走进海娜家的动物园,使用法术将她的舅舅金毛给弄死了。