在过去的阿伦黛尔,冰雪女王(伊丽莎白·米切尔 饰)试图挑拨Elsa和Anna的关系,但事实证明这两姐妹感情深厚,要想离间她们绝非易事。为了达到目的,冰雪女王决定采用极端手段。与此同时在斯托里布鲁克镇,Emma的魔力开始失去控制。她担心自己会伤害所爱的人,迫使她远离众人。感到极度困惑的Emma决定求Gold先生帮助她控制魔力。Gold声称他有一种方法可以彻底去除Emma体内的魔力,但虎克(科林·奥多霍诺 饰)竭尽全力阻止Emma做傻事。另一方面,Regina寻找童话书作者(派特里克·费斯克勒 饰)的任务进展得很不顺利,但是一个出人意料的转折可能改变一切。罗宾汉(肖恩·马奎尔 饰)要求WillScarlet协助自己进行一项任务。MaryMargaret和David四处寻找失踪的Emma。
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