青青和玉磬(麦迪娜 饰)被姜子牙(陈键锋 饰)的打神鞭打回了原形,申公豹(张明明 饰)来到北海边呼唤鲛儿(乔乔 饰),想让鲛儿救她们俩。他来到海底只看到仙索却没找到鲛儿,他猜想鲛儿一定是被姜子牙带走了。
鲛儿问姜子牙为什么要到北海寻找玄铁,姜子牙告诉她只有玄铁才能对付赵公明(张天霖 饰)的定海神珠。鲛儿告诉姜子牙玄铁可能被白雪雁(张宝雯 饰)拿走了,白雪雁要用玄铁修炼她的金光宝镜,姜子牙这才知道白雪雁就是金光圣母。
申公豹又来到陆地呼唤鲛儿,鲛儿听到后就从西伯侯府里跑出来见申公豹。她责问申公豹那天为什么不顾自己的安危拿着玄铁就跑了,申公豹骗鲛儿说自己回北海找过她,可是只找到了仙索。鲛儿信以为真就原谅了申公豹。申公豹假意说他看到鲛儿安然无恙自己就放心了,他有两个朋友受了伤,他现在要去保护她们。善良的鲛儿听说有人受了伤就跟着申公豹来到了轩辕古墓。
青青和玉磬已经现出原形,不能喝下鲛儿的血,申公豹就带着鲛儿去找苏妲己(李依晓 饰)帮青青和玉磬恢复人形。申公豹找到苏妲己后,三人又回到轩辕古墓,青青和玉磬却不见了。苏妲己嗅出了轩辕古墓中有哮天犬(刘骁元 饰)的味道,她猜测青青和玉磬一定是被姜子牙带走了。苏妲己决定到西伯侯府内大闹一场引起众人注意,让申公豹趁着混乱把青青和玉磬救出来。
苏妲己刚一踏进西伯侯府大殿就被众人包围起来,姜子牙知道苏妲己会到西伯侯府来寻找青青和玉磬,早已让众人埋伏在大殿周围。申公豹在后院劫持了马招弟(何彦霓 饰),姜子牙只好放了青青和玉磬来交换马招弟。回到轩辕古墓苏妲己施法让青青和玉磬恢复了人形,鲛儿用自己的六滴血救活了二人。
赵公明又来到城外叫阵,姜子牙、杨戬(李进荣 饰)和哮天犬出来应战。赵公明拿出定海神珠准备发力,定海神珠却像一个普通的珠子一样掉在了地上。姜子牙告诉赵公明他的定海神珠已经被自己调了包。那日,申公豹和苏妲己到西伯侯府找青青和玉磬的时候,申公豹就被李将军的七宝玲珑塔镇住了。杨戬化作申公豹的模样混进了闻太师的军营,在和闻太师、赵公明喝酒的时候,假申公豹故意说要看一看赵公明的定海神珠,他把定海神珠拿在手上扔来扔去,趁赵公明和闻太师不注意就掉了包。姜子牙生擒了赵公明,他劝赵公明不要再淌这趟浑水安心回山里修炼,赵公明心胸狭窄,他坚持要和姜子牙一斗到底。
申公豹被关在西伯侯府后院,土行孙(葛行于 饰)来给申公豹送饭。鲛儿无意中得知申公豹的情况,她把申公豹救回了朝歌大营。申公豹喝下鲛儿的血迅速的痊愈了,闻太师和赵公明这才知道鲛儿是稀有的宝血人鱼。闻太师打晕了鲛儿,他决定用鲛儿来交换定海神珠。姜子牙已经把定海神珠放进了北海海眼里,为了救鲛儿他答应赵公明自己一定会从北海海眼里取出定海神珠还给他。
青青和玉磬告诉纣王(吴卓翰 饰)喝了人鱼血可以青春永驻,吃了人鱼肉更可以与天同寿,纣王听后大喜让青青和玉磬尽快把人鱼带进王宫来,并叮嘱青青和玉磬不要把这件事告诉苏妲己。