杀破天(徐少强 饰)带荒木桧恒(大宇 饰)来到木兰屿,那里的岛民都是蒙古遗民,是经特殊训练而成的死士,用来推翻大明统治。蒙哥眼见蒙古死士的悲惨命运,决定与杀破狼(何金灵 饰)同去木兰屿,无极苦劝无效,只好陪同前往。郡主前往武当山寻找无极途中,被杀破天所掳,作为人质与朝廷谈判。义山也借解救郡主为名前往木兰屿。蒙哥与杀破天不打不相识,月彤也与杀破天的关系得到缓解,月彤只希望全家过着平静的生活。
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