张无忌(邓超 饰)决定于明教教众上少林找出真凶,途中偶遇女扮男装的赵敏(安以轩 饰)。赵敏英姿飒爽,家常便饭似地命令手下将欺负汉人的五十名蒙古官兵尽数杀死。更奇的是,她身上竟还佩带着原本属于灭绝师太(王菁华 饰)的倚天剑。明教众人正猜测时,赵敏手下前来递上拜帖,请明教教主刀绿柳山庄一叙。明教教众与赵敏把酒言欢,但山庄之内却似处处透着玄机,而倚天剑就挂在聚会的厅堂之上。赵敏打趣张无忌被武功平平的周芷若(刘竞 饰)所伤,是因她长得太美了;张无忌不善言辞,竟然窘迫得泼了手里的酒。赵敏借口离开,周颠(杨念生 饰)忍不住拔出倚天剑,却发现是檀木做的。杨逍(吴晓东 饰)认为这女子有古怪,建议大家赶紧离开。离去不久,教众出现中毒症状!张无忌明白是檀木剑与池中荷花混合而成的毒,须得用池中荷花才能解除。他飞奔回绿柳山庄摘取花茎,但赵敏百般阻挠,张无忌宅心仁厚,中计与她一起跌入机关。张无忌情急之下用挠脚底之法,逼迫赵敏放行。赵敏对张无忌心生好感。张无忌离去之时,蒙古兵偷偷来袭,所幸小昭(何琢言 饰)指挥四旗,救了众人。蒙古兵来使,鸣金收兵,并呈上赵敏给张无忌的黄金盒子。盒子内藏珠花,张无忌顺手将它给了小昭。