杨义轩(高曙光 饰)怀疑何文清(于波 饰)向19路军走漏了消息，何文清和他据理力争，反复声明他接到消息立刻出发，根本没有时间和机会传信，两个人一言不合就大吵一架，杨义轩冷静下来，主动向何文清示弱，让何文清去福州继续紧盯19路军。
蔡廷锴对何文清大加赞赏，何文清自称是生意人，把一切功劳都算在范凤瑾(吴千语 饰)身上，还请求蔡廷锴和蒋光鼐为他保守秘密。杨义轩急得一筹莫展，担心被蒋介石问责，他梦到谭东保(刘勃君 饰)带人来抓他，还失手把他打伤，杨义轩顿时惊醒，吓出了一身冷汗。
何文清来和胡汉全接头，得知中央已经与19路军签署了停战协议，组织上决定何文清帮忙出售苏区钨砂，以解决财政问题，何文清建议放了谭东保，还能趁机取得杨义轩的信任。杨义轩打电话给林秋颖(郝泽嘉 饰)，让她把于鹰(张境佳 饰)等人都撤回来，还向她了解了何文清最近的行踪，林秋颖发现何文清最近很少出门，没有任何异常举动。
艾瑞克(芮丹尼 饰)一来到福州就主动约见何文清，何文清要和艾瑞克继续做钨砂生意，还不许艾瑞克把他透露出去，艾瑞克满口答应。林秋颖发现胡汉全与艾瑞克交接货物，却没有发现何文清。何文清哦通过饭菜偷偷传纸条给谭东保，还给他送去了开牢门的钥匙，让他今晚两点从牢房里出来。
当天夜里，谭东保看到窗外约定的手电暗号，他偷偷打开牢门，打晕一个守卫，并换上他的军装顺利脱身，没想到来接应他的是何文清，谭东保又惊又喜，连连向何文清赔礼道歉，彻底打消了对他的怀疑，何文清护送谭东保赶回鹭岛。谭东保和杨义轩秘密见面，得知他曾经见过胡汉全，杨义轩让他再杀回福州，除掉共党的代表胡汉全。
熊德魁(吕新舜 饰)约何文清外出打猎，何文清赔他两根金条，就算那批烟土的损失，熊德魁对他感激不尽，两个人开怀畅饮，熊德魁无意中透露出蒋介石已经派海陆空军队围剿19路军，何文清反复确认此消息的准确，他立刻把这件事告诉胡汉全，得知谭东保又赶回福州，何文清担心胡汉全遭遇不测劝他赶紧撤回苏区，可胡汉全想留在福州完成钨砂生意，何文清也不再坚持。
蔡廷锴和蒋光鼐制定了详细的作战计划，可蒋介石已经把福建围得像铁桶一样密不透风，19路军军心不稳，很快就有49师发生兵变，从19路军脱离，蔡廷锴和蒋光鼐立刻下令前去
制止，对反抗者疑虑格杀勿论。
何文清收到组织上的命令，让他尽快撤出福州，何文清和徐庆元(刘凌志 饰)商量，担心徐庆元一个人无法应付，林秋颖在窗外偷听，何文清故意放出消息，要撤销办事处，林秋颖立刻向杨义轩汇报此事，杨义轩派谭东保秘密艾瑞克抓来审讯，顺藤摸瓜查出他和船长的关系，杨义轩派熊德魁剿灭范凤瑾和天狼山的土匪，林秋颖还想出杀掉范凤瑾的办法，医院部署好一切，就去见戴笠。
谭东保与于鹰监视着胡汉全，看到他去火车站买了三张去汕头的票，就派人在半路干掉他。谭东保就带于鹰去抓艾瑞克，徐庆元四处寻找艾瑞克无果，立刻来想何文清汇报，他们俩立刻赶往艾德公司，发现谭东保和于鹰已经派人把这里团团包围。何文清让徐庆元引开那些人，他立刻从后门进去，销毁了钨砂生意的所有资料。
艾瑞克正在歌舞厅跳舞，他突然发现情况不对，立刻开车逃走了，谭东保和于鹰返回艾德公司，发现了被烧毁的文件，他们立刻前往何文清在福州的办事处，结果一无所获。胡汉全让谈判代表坐火车离开福州，他决定坐船离开，何文清觉得不安全，胡汉全派何文清立刻转移范凤瑾的独立纵队。
与此同时，范凤瑾接到蔡廷锴的信，让独立自卫队前往支援，黄国英(宫媛 饰)当心其中有诈，何文清及时赶来识破了这封信是假的，蔡廷锴绝不会拉他们去做垫背的，何文清让范凤瑾和黄国英立刻带独立纵队回天狼山，他们俩匆匆告别。